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📖 使い方ガイド
① 顧客を追加する
下部の「+追加」から登録。LINE・名刺OCR・手入力の3つの入口があります。業種・温度感(🔥熱い / 😐普通 / ❄冷たい)・ニーズを入力するほどAIの精度が上がります。
📋
② ヒストリーを記録する
顧客詳細の「ヒストリー」タブで接触記録を残します。「食事した」「誕生日メッセージ送った」など27カテゴリー。複数同時選択OK。記録するたびに信用度スコアが自動で上がります。
💯
③ 信用度スコアを育てる
各顧客に0〜100の信用度スコアが自動算出されます。
👤 まだ他人 → 👋 顔見知り → 💙 信頼関係 → 🤝 パートナー
長期間放置すると自動で下がるので定期連絡の目安にも。
④ 次のアクションを設定
顧客詳細のヒストリータブで「次のアクションを設定」しておくと、詳細を開くたびに目に入ります。フォロー漏れをゼロに。
顧客
顧客追加
どこから追加?
ToDo
AI文章生成
AIツール
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🎨 画像生成
STEP 1 | 資料の種類
STEP 2 | ビジュアルスタイル
STEP 3 | 商材・サービスの情報
🛍️ 商品・サービス名 (複数追加可)
✨ 特徴・アピールポイント
📝 その他・補足情報 (任意)
STEP 4 | ターゲット情報 (任意)

※ 生成画像はAIによるものです。日本語の誤字・商標・著作権・内容の正確性等については、ご利用の前に必ずユーザー自身でご確認ください。生成コンテンツに関する一切の責任はユーザーに帰属します。

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📊 CSVインポートガイド
💡 ExcelやGoogleスプレッドシートで管理していた顧客リストを一括で取り込めます
📋 取り込める項目
✅ 必須
氏名
列名: name または 氏名
任意
会社名
列名: company または 会社名
任意
電話番号
列名: phone または 電話番号
任意
メールアドレス
列名: email またはメール
任意
役職
列名: title または 役職
任意
業種
列名: industry または 業種
任意
メモ
列名: memo またはメモ・備考
任意
住所
列名: address または 住所
🔧 インポート手順
1
ExcelまたはGoogleスプレッドシートをCSV形式で保存(ファイル → 名前を付けて保存 → CSV)
2
1行目をヘッダー行にする(name, company, phone … など)
3
下の「ファイルを選択」からCSVをアップロード
4
プレビューで内容を確認して「インポート実行」
📄 CSVサンプル(1行目がヘッダー)
name,company,phone,email,title,industry,memo
田中義博,株式会社ABC,090-1234-5678,tanaka@abc.co.jp,営業部長,IT・SaaS,展示会で名刺交換
山田花子,保険 個人,080-9876-5432,,,,紹介経由
📂
CSVファイルをここにドロップ
または
⚙️ 設定
現在のプラン
無料プラン
AI文章生成(今月)
使用回数 0 / 5回
毎月1日にリセット。有料プランは無制限。
顧客フィルタータブ
業種タブの追加・削除・並び替えができます
AIプロンプトテンプレート
自社のフォーマットや指示を登録するとAI生成に反映されます
文章トーン
LINE署名・定型文
LINEメッセージの末尾に自動追加されます
🔔 ToDo通知
期限が近いToDoをブラウザ通知でお知らせします
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📚 基本の使い方
👤 顧客管理
下部ナビの「+追加」から登録。LINE・名刺OCR・手入力の3つの入口があります。業種・温度感(🔥熱い/😐普通/❄冷たい)・ステータスをタグで管理。顧客一覧で業種タブをタップすれば絞り込みも可能です。
🗂 紹介図(紹介ネットワーク)
「紹介図」タブでは誰が誰を紹介したかの繋がりをツリー表示。紹介経由の顧客が増えるほど可視化されます。成約率の高い紹介ルートを把握できます。
✅ ToDo・習慣管理
アポ・フォロー・タスクを日付付きで登録。毎週・毎月の定期タスクも設定可能で、完了すると自動で次回分が生成されます。週間ビューで今週のスケジュールを一目確認できます。
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1人紹介するごとに顧客登録枠が5件増えます(上限なし)
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📋 作成する資料の種類
✏️ 商材・サービス名と特徴
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⚠️ 解約前にご確認ください
・解約後は無料プランに戻ります
・顧客データ・ヒストリーはそのまま残ります
・現在の請求期間終了まで有料機能をご利用いただけます
・再入会はいつでも可能です
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🗑 この操作は元に戻せません
・登録した顧客データが全て削除されます
・ヒストリー・ToDoも全て消えます
・メールアドレスでの再登録は可能です
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